В 1932 году в сердце дельты Миссисипи, где каждый звук искрится историей, начинается новый этап для близнецов Смока и Стэка. Пережив ужасы Первой мировой войны и суровые реалии чикагских улиц, они стремятся вернуть забытую идентичность, создавая оазис для музыки, где южный блюз вновь будет звучать ярко и свободно. Их путь не только о восстановлении потерянных корней, но и о смелом противостоянии предрассудкам, когда с решимостью они отвоевывают заброшенные участки у ненавистного расиста, мечтая о баре, где музыка станет символом надежды и единства. Здесь их путеводителем оказывается сын проповедника — страстный блюзмен с мелодиями, полными горечи и света. Его музыка, искрящаяся мощными эмоциями, привлекает внимание загадочного ирландского вампира, добавляя в историю вуаль интриги. Атмосфера борьбы, столкновения культур и глубоких человеческих переживаний пронизывает каждую ноту, заставляя задуматься о стремлении к свободе и поиске принятия в душах тех, кто ищет спасение в музыке.